Pour accéder à l’espace permissions, veuillez suivre les étapes détaillées ci-dessous :

1) Cliquez sur le menu "Réglages" (numéro 1) :

Accédez à la barre de navigation ou au menu principal de votre plateforme et sélectionnez l’option Réglages.

2) Sélectionnez "Gestion d'utilisateurs" (numéro 2) :

Une fois dans les réglages, recherchez et cliquez sur l’onglet ou la section intitulée Gestion d'utilisateurs.

3) Ouvrez l’onglet "Permissions" (numéro 3) :

Dans l’espace Gestion d'utilisateurs, cliquez sur le sous-menu Permissions pour afficher les composants de la page.

Pour créer une nouvelle permission :

1. Cliquez sur le bouton “Créer une permission”.

2. Un formulaire s’ouvre avec les éléments suivants :

1) Nom :

Donnez un nom clair et explicite à la permission (ex : Responsable RH, Commercial junior…).

2) Case à cocher _ par défaut (Default) :

Cette option permet de définir la permission comme active par défaut pour les nouveaux utilisateurs, sauf indication contraire.

2) Paramètres :

Activez ou désactivez les droits d’accès sur les différentes sections de la plateforme à l’aide de boutons bascule.

Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la permission.

1) Paramètres du compte

Ces paramètres contrôlent l’accès aux réglages liés au compte : - Profil : Modifier ses informations personnelles. - Entreprise : Accès aux informations globales de l’organisation. - Modules : Visualiser la liste des modules activés. - Thème : Personnalisation de l'apparence de l’interface.

2) Gestion d'utilisateurs

Définit les droits liés à l’administration des personnes sur la plateforme : - Utilisateurs : Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. - Équipes : Gérer les groupes d’utilisateurs. - Permissions : Créer, modifier ou supprimer des permissions.

3) Personnalisation

Ces éléments permettent d’adapter la plateforme à vos besoins spécifiques : - Entités : Gérer les types de contenus métiers personnalisés. - Propriétés : Créer et modifier des champs personnalisés. - Activités : Définir les types d’activités (appels, tâches, rendez-vous…). - Relations : Gérer les connexions entre différentes entités. - Séquences : Mettre en place des processus automatisés.

4) Gestion de données

Pour gérer les entrées et sorties de données : - Importation de données : Importer des fichiers pour enrichir la base. - Exportation de données : Extraire des données selon des filtres définis.

5) Paramètres d’email

Contrôle les outils de communication par e-mail : - Mes préférences : Modifier les paramètres personnels d’envoi/réception. - Comptes d’e-mail : Connecter des boîtes mails professionnelles à la plateforme.

6) Intégrations

Connexion avec des outils externes : - Clés d’API : Générer ou gérer les clés d’accès à l’API. - Applications connectées : Gérer les intégrations tierces.

7) Menu

Affiche les différentes entités créées dans votre environnement (ex : Projets, Clients, Produits…). Chaque permission peut définir l'accès ou non à ces entités dans le menu principal.

Pour ajuster les droits d’une permission existante :

1. Cliquez sur le bouton Modifier associé à la permission souhaitée.

2. Modifiez les champs ou les paramètres d’accès selon vos besoins.

3. Cliquez à nouveau sur Modifier pour enregistrer les changements.

Si une permission n’est plus utilisée :

1. Cliquez sur le bouton Supprimer correspondant à la permission.

2. Un message de confirmation s’affichera.

3. Cliquez sur Supprimer pour valider la suppression.

Attention : La suppression est définitive. Assurez-vous que cette permission n’est plus attribuée à aucun utilisateur avant de la retirer.