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Activités
Les activités permettent d’ajouter des actions ou des suivis spécifiques à chaque entité. Elles servent à enrichir l’historique, centraliser les échanges ou interactions, et suivre les évolutions liées à un élément donné.
Création d’une Activité
Pour créer une activité, suivez les étapes suivantes :
1) Accédez à Paramètres > Personnalisation > Activités
2) Sélectionnez l’entité concernée
Choisissez l’entité (ex. : Client, Projet...) pour laquelle vous souhaitez créer une activité.
3) Cliquez sur "Créer une activité"
Remplissez les champs suivants :
1. Label : nom de l’activité (ex. : Note interne) 2. Icône : pour illustrer visuellement l’activité 3. Description : facultative, pour préciser l’objectif 4. Désactiver les dates futures (Disable future date) : à cocher si l’activité ne doit pas accepter de dates ultérieures à la date du jour 5. Type : Note, Planning (Schedule), Email, Actions, Personnalisé (Custom)
Activation des Activités sur une Entité
Une fois l’activité créée, retournez dans Paramètres > Personnalisation > Entités, cliquez sur Modifier pour l’entité concernée, puis activez le curseur "Activités". Cela permet d'afficher l’onglet ou la section Activités dans les fiches de cette entité.
Exemple d’Utilisation : Activité Note
Le type Note est conçu pour ajouter un commentaire simple ou une observation libre sur un élément d’une entité.
Ce qu’une activité de type "Note" permet :
- Saisie libre de texte : pour écrire un retour, une remarque ou une information contextuelle - Historisation : la note est datée et associée à l’utilisateur qui l’a rédigée - Pas d’interactions : aucune alerte, tâche ou notification n’est déclenchée ; il s’agit d’un contenu purement informatif - Consultable dans la fiche : visible depuis l’élément concerné de l’entité
