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Création d'une Séquence
La création d’une séquence est une étape essentielle pour automatiser des actions liées aux entités de votre plateforme. Une séquence permet de définir des enchaînements d’opérations (comme des notifications, mises à jour ou déclenchements de processus) selon des conditions spécifiques. Cela facilite la gestion dynamique et réactive de vos données.
Accéder à l’Espace des Séquences
Pour créer, modifier ou gérer vos séquences, accédez à l’espace dédié via votre interface. Voici les étapes à suivre :
Étapes pour Accéder à l’Espace des Séquences :
1) Cliquez sur le menu "Réglages" (numéro 1) :
Accédez à la barre de navigation ou au menu principal de votre plateforme et sélectionnez l’option Réglages.
2) Sélectionnez "Personnalisation" (numéro 2) :
Une fois dans les réglages, recherchez et cliquez sur l’onglet ou la section intitulée Personnalisations pour afficher les options relatives à la configuration des entités.
3) Ouvrez l’onglet "Séquences" (numéro 3) :
Dans l’espace Personnalisations, cliquez sur le sous-menu Séquences vous donne accès à la liste des séquences existantes et à l’outil de création.
Options Disponibles dans l’Espace Séquence:
Créer une Séquence (numéro 4) :
Ce bouton ouvre un formulaire permettant de définir une nouvelle séquence.
2) Créer un Groupe d’Entités (numéro 5) :
Ce bouton permet de regrouper plusieurs entités dans une même liste logique. Vous pouvez nommer ce groupe selon vos besoins pour mieux organiser vos entités.
Créer une Séquence
Une fois que vous avez cliqué sur Créer une séquence, un formulaire s’ouvre pour configurer le déclencheur et l’action de la séquence.
Champs disponibles dans le formulaire de création :
1) Entité (numéro 1)
Sélectionnez l’entité ⤤ sur laquelle la séquence sera appliquée. Exemple : Clients, Produits, Commandes, etc.
2) Action (numéro 2)
Choisissez l’action déclenchée automatiquement par la séquence, comme : - Création (Create) - Mise à jour (Update)
3) Active (numéro 3)
Cochez cette case pour activer la séquence dès sa création. Une séquence active est immédiatement fonctionnelle dans le système.
🧩 Bon à savoir : Dès que vous choisissez une entité, le champ propriété s’affiche automatiquement. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné une action, de nouveaux champs apparaissent. Cela vous permet de configurer une séquence parfaitement adaptée à votre cas d’usage, en fonction de l'entité et de l’action choisies.
Remplir le Formulaire de Séquence
1) Déclencheur (Trigger) (numéro 1)
Dans la première partie du formulaire, vous définissez l’événement qui déclenchera la séquence.
- Entity (numéro 2) : Sélectionnez l’entité sur laquelle l’action va être observée (exemple : Produits). - Action (numéro 3) : Choisissez l’action observée qui déclenchera la séquence, par exemple : Create → lors de la création d’un enregistrement Update → lors de la modification - Property (facultatif) (numéro 4) : Précisez un champ particulier à surveiller si vous souhaitez limiter le déclenchement à une mise à jour spécifique.
2) Cible (Target de l’action à exécuter) (numéro 1)
Dans la seconde partie du formulaire, vous définissez ce que la séquence va faire.
1) Entity (numéro 2)
Entité ciblée par l’action (ici aussi, "Emailing").
2) Action (numéro 3)
Action à exécuter automatiquement, par exemple : - Create → création automatique d’un nouvel enregistrement - Update → mise à jour automatique
3) Ajouter des Conditions (optionnel)(numéro 4)
En cliquant sur Add condition +, vous pouvez ajouter une ou plusieurs conditions pour limiter le déclenchement Par exemple : - Si Quantité est inférieure à 10 - Si Prix est supérieur à 100€ Ces conditions permettent d’affiner les cas où la séquence doit s’exécuter
4) Reference (numéro 5)
→ Champ utilisé pour relier cette action à l’objet source.
5) Subject (numéro 6)
→ Sujet de l’email (obligatoire)
6) Message (numéro 7)
→ Corps du message (obligatoire)
7) Html (numéro 8)
→ Version HTML du message (si différent du message texte brut)
8) Sender (numéro 7)
→ ID ou référence de l’expéditeur (obligatoire)
9) Sender name : (numéro 1)
→ Nom de l’expéditeur (ex: "Équipe Support")
10) Sender email (numéro 2)
→ Adresse email de l’expéditeur (ex: support@exemple.com)
11) Email reply (numéro 3)
→ Adresse de réponse, si différente de l’expéditeur
12) Contact list (numéro 4)
→ Liste(s) de contacts destinataires. 💡 Si le champ permet la sélection multiple, la valeur doit être au format : - [{id}] pour une seule liste - [{id}, 123, ...] pour plusieurs listes
13) All contact (numéro 5)
→ Peut être une option pour cibler tous les contacts, sans filtrage.
14) Tag filter (numéro 6)
→ Filtrer les contacts par tags (ex. : clients VIP, prospects, etc.)
15) Send at (numéro 7)
→ Date/heure d’envoi (obligatoire).
16) Total (numéro 8)
→ Nombre total d’envois prévus
17) Sent (numéro 9)
→ Nombre d’emails effectivement envoyés
18) Open (numéro 10)
→ Nombre d’ouvertures
19) Click : (numéro 1)
→ Nombre de clics sur les liens .
20) Unsubscribe (numéro 2)
→ Nombre de désabonnements .
21) Bounce (numéro 3)
→ Nombre d’échecs de livraison .
22) Status (numéro 4)
→ État de l’envoi (en attente (pending), envoyé (sending )…)
23) Variables disponibles (numéro 5)
→ Pour personnaliser le message avec des balises dynamiques : - {id}, {name}, {created_at}, {update_at}, {prix}, {quantite}, etc. - Exemple dans le message : Bonjour {name}, votre produit coûte désormais {prix} €.
24) Annuler (numéro 6)
→ Ferme le formulaire sans enregistrer la séquence.
25) Enregistrer (numéro 7)
→ Valide et sauvegarde la séquence avec les informations renseignées.
