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Module Pipeline
Le module Pipeline est conçu pour visualiser et organiser des flux de travail sous forme de colonnes, en suivant une approche par étapes. Ce module est idéal pour suivre la progression d’éléments comme des projets, des ventes ou des tâches, et facilite la gestion et la prise de décisions.
Associer une Entité au Module Pipeline
Lorsque vous créez une entité, elle peut être associée au module Pipeline pour organiser vos données sous forme de colonnes et suivre leur progression à travers différentes étapes. Cela permet une gestion visuelle et efficace des flux de travail. Si vous souhaitez découvrir comment associer un module à une entité lors de sa création, consultez la page Création d'une Entité ⤤.
Étapes d'Activation du Module Pipeline :
1) Étape de bienvenue :
Une introduction au module, expliquant qu’il est conçu pour gérer efficacement les opportunités.
2) Étape de configuration
Ce module installe automatiquement : - Étapes (Stages) - Statuts (Status) - Valeurs (Values) Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans les Paramètres des propriétés.
3) Étape de finalisation :
Affiche un bouton Installer pour compléter le processus d’installation.
Interface Après l'Installation du Module Pipeline :
Pipeline avec étapes pré-remplies
Une fois le module installé, un pipeline est visible avec les étapes suivantes pré-remplies : - Qualifié (Qualified) - Suivi (Follow-up) - Présentation (Presentation) - Contrat envoyé (Contract sent) Ces étapes peuvent être modifiées dans les Paramètres des propriétés. Pour en savoir plus, consultez la page Modification d'une propriété ⤤.
Une fois l'entité avec le module est installée, vous pouvez consulter la page Datatable ⤤ pour découvrir en détail les fonctionnalités d'Ajout, de Modification, de Suppression et de Duplication des propriétés.
