Document Center
Module GED / DMS
Le module GED est conçu pour offrir une gestion complète des documents liés à vos entités (clients, projets, devis, etc.). Il vous permet d’importer, classer, prévisualiser, partager et sécuriser des fichiers au sein de votre environnement de travail.
Associer la GED à une Entité
Lorsque vous créez une entité, vous pouvez lui associer le module GED afin d’y rattacher des documents spécifiques (factures, contrats, rapports, etc.). Cela permet une centralisation des informations et facilite les recherches futures. Si vous souhaitez découvrir comment associer un module à une entité lors de sa création, consultez la page Création d'une Entité ⤤.
Étapes d'Activation du Module Pipeline :
1) Étape de bienvenue :
Une introduction au module, expliquant qu’il est conçu pour gérer efficacement les opportunités.
2) Étape de configuration
Ce module installe automatiquement : - Titre (Title) : Titre du document - Parent : Entité ou enregistrement auquel le document est rattaché - Type : Catégorie ou usage du fichier - Fichier (File) : Contenu du fichier - Extension : Format du fichier (PDF, DOCX, PNG...)
3) Étape de finalisation :
Affiche un bouton Installer pour compléter le processus d’installation.
Interface Après l'Installation du Module GED :
Une fois le module installé, deux options principales sont disponibles depuis l’interface : - Créer un dossier : pour organiser vos fichiers dans des répertoires personnalisés - Ajouter un fichier : pour importer directement un document dans l’entité concernée (formats acceptés : jpg, jpeg, bmp, png, gif, ico, webp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx)
Une fois l'entité avec le module est installée, vous pouvez consulter la page Datatable ⤤ pour découvrir en détail les fonctionnalités d'Ajout, de Modification, de Suppression et de Duplication des propriétés.
